Beschleunigen Sie den IPO-Prozess
Ein Börsengang kann ein langer, anspruchsvoller und komplizierter Prozess sein, der langfristige Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben wird. Unsere IPO-Lösungen und Experten helfen Ihnen, die Feinheiten erfolgreich zu meistern und sich auf das Leben als Aktiengesellschaft vorzubereiten. Sind Sie bereit?
Entscheiden Sie sich für den Weltmarktführer
Wenn es darum geht, Schlüsselmomente im IPO-Prozess zu nutzen, ist DFIN führend – und wir haben die Zahlen, die das belegen.
In den letzten sechs Jahren hat DFIN
Eingereicht
700+
Klassische Börsengänge
Anführer von
≥€73M
geschätzte traditionelle IPOs
(Emittenten mit Sitz in EMEA)
Gewartet
350+
SPACs
Unterstützt
Mehrheit der PE- und VC-unterstützten IPOs
Kundenerfolg
Einige der vielen globalen Kunden von DFIN halfen dabei, den IPO-Notierungsprozess zu beschleunigen.
Verbraucher
Technologie
Finanzen
Gesundheitspflege
Vorbereitung, Planung und die richtigen IPO-Softwarelösungen sind erfolgskritisch.
Zeitplan für den Börsengang
Vorbereitung
Voranmeldung
Erste Übermittlung von F-1
Roadshow
Preise/Handel
Leben nach dem Börsengang
Zeitplan für den Börsengang
Vorbereitung
12 - 18 Monate
- Bereiten Sie einen Arbeitsplan für die IPO-Bereitschaft vor
- Jahresabschlüsse beurteilen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewerten
- Bewertung interner Ressourcen (Buchhaltung, FP&A, Recht, IR)
- Bewerten Sie den Bedarf an externen Beratern
- Berücksichtigen Sie strukturelle Entscheidungen (z. B. Unternehmen, Steuern, Vergütung)
Voranmeldung
4 - 6 Monate
- Engagieren Sie Lead Underwriter
- Bereiten Sie F-1 vor
- Equity Story/Investment These
- Historische Jahresabschlüsse & MD&A
- Risikofaktoren/Rechtsabschnitte
- Finanzmodell
Erste Übermittlung von F-1
3 Monate
- Vertrauliche Einreichung des F-1- und SEC-Überprüfungsprozesses (in der Regel ~12-14 Wochen)
- Teach-in mit Konsortialanalyse
- Bereiten Sie eine Roadshow-Präsentation vor
- Reichen Sie F-1 mindestens 15 Tage vor dem Start der Roadshow öffentlich ein
- Abschluss der IPO-Dokumentation
- Organisations- und Governance-Dokumente
- Listing-Anwendung
- Übernahmevertrag
Roadshow
2 Wochen
- Fertigstellung des vorläufigen Prospekts mit indikativer Preisspanne
- Roadshow starten (in der Regel 7-10 Handelstage)
Preise/Handel
Handelsdatum
- Preis Börsengang nach Börsenschluss nach Abschluss der Roadshow
- Beginnen Sie am nächsten Tag nach der Preisfestsetzung mit dem Handel
- Schließen Sie den dritten Handelstag nach der Preisfestsetzung
Leben nach dem Börsengang
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Berichterstattung
- Umfangreiche vierteljährliche Berichterstattung erforderlich
- SOX-Konformität
- Jahresberichte und aktuelle Ereignisse
- Proxy Statement, Jahresversammlung
Erkunden Sie Kundenergebnisse
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- Optimieren Sie die F-1-Berichterstattung, während Sie sich auf Ihren Börsengang vorbereiten
- Reduzieren Sie Kosten und finanzielle Risiken
- Entwickeln Sie die robusten Systeme, die für das Leben als Aktiengesellschaft benötigt werden
- Nutzen Sie unsere 24/7/365-Finanzexpertise
We have prepared our unaudited interim condensed consolidated ginancial statements included herein pursuant to the rules and regulations of the: Securities and Exchange Commission. Certain information and I note disclosures normallv included in annual financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the U.S. have been condensed or omitted pursuant to these rules and regulations, although we have strong thoughts that the disclosures made are adequate to make the information not misleading. In our opinion, the unaudited interim condensed consolidated financial statements contain all adiustments
We have prepared our unaudited interim condensed consolidated ginancial statements included herein pursuant to the rules and regulations of the: Securities and Exchange Commission. Certain information and I note disclosures normallv included in annual financial statements prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the U.S. have been condensed or omitted pursuant to these rules and regulations, although we have strong thoughts that the disclosures made are adequate to make the information not misleading. In our opinion, the unaudited interim condensed consolidated financial statements contain all adiustments
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